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台日韓中經貿發展趨勢
前言：近年來，韓國企業在大企業拓展大陸市場的企圖心帶動下，當地銷售比例呈逐年上升趨勢，日本企業同樣也已開始轉朝拓展大陸市場為主的銷售策略；但相形之下，台商企業對出口第三國市場的依賴程度依然偏高。在日、韓企業已尋求在大陸建立產業分工體系下，台商企業若無法及時調整，不僅可能喪失與日韓及其他外資企業互動的機會，也可能會面對大陸本土企業的競爭力提升，而逐漸喪失在國際市場與中國大陸市場的競爭力。
文：中華經濟研究院研究員王文娟
中國大陸自2000年以來，每年吸引全球近四分之一的外人直接投資進入，不僅支撐其經濟持續的高成長，也加速產業的升級；此種發展，使周邊國家的企業，包括台日韓等國企業，面對一個既具發展潛力的龐大市場，但同時也是十足威脅的競爭對手。因此，隨著中國大陸的崛起，台日韓與中國大陸的經貿投資關係，既存在競爭性，但也同時呈現緊密的互補性。
一、貿易發展趨勢
經濟與產業結構發展的差異性，使先進國的生產產品多以資本密集財貨為主，而開發中國家則以勞動密集財貨為主；但隨著外人投資活動的熱絡發展，這種區分性已逐漸淡化，開發中國家同樣也可製造與出口資本密集或技術層次較高的產品，因此，全球化後的市場競爭性愈演愈烈。台日韓與中國大陸的經貿發展趨勢即為典型範例。
中國大陸自90年代以來，隨著外人投資大量進入，技術快速累積，而加速產業擴張，同時在投資帶動貿易成長下，對外貿易發展迅速，主要出口產品項目及技術含量不斷提升。近幾年來資本財更已取代勞動密集型輕工業產品，成為中國大陸出口的主流。
以電機電子產品之HS四位分類（即HS84、85、87）的出口變動情形為例。電機電子產品同樣是台灣、韓國、日本與中國大陸的出口強項商品。在1997年時，中國大陸的出口占全球比重超過10％的有17項，至2002年時已增加為35項。同期間，台灣從16項增加為19項；韓國由7項增加為10項；但日本的優勢項目數卻由103項減為78項。
優勢項目多寡本身雖然不代表該國出口值的多寡，但一國的優勢項目愈多，愈可反映該國的產業與技術發展的多樣性。日本經濟在90年代以來，一直呈現低迷不振狀況，產業與企業不斷進行重整，致其優勢項目數呈下滑局面，顯示日本相關產業的生產，面對全球化與中國大陸的崛起，確實面臨嚴峻的調整需求。
若檢視各國的優勢產品，中國大陸在家電產品及個人電腦等IT產品的生產項目中，具競爭優勢的以咖啡機、喇叭、音響及腳踏車等日常生活用品居多，韓國也以家電製品占絕對多項（除手機外），多係電視零組件（映像管及零配件）、微波爐及洗衣機等消費性家電製品，中國大陸與韓國的優勢項目重疊者頗多。相對照地，台灣以液晶顯示器（LCD、LED）為主，金屬加工、鞋類等加工機械的出口具優勢。日本在金屬切割機、光學儀器，以及紡織機器等機械設備、汽車零件、鋰電池等產品上具備出口優勢。台日產品間的優勢項目相似性較高。
進一步比較台、日、韓與中國大陸的電機電子產品出口狀況，大體上日本為資本財、中間財的供應商，韓國與中國大陸相對地在組裝電子產品、零組件方面具有優勢，台灣則在兩者之間。此一現象部分反映台灣企業到海外投資後的分工佈局結果，因為台商多維繫與母公司一定的關係，而且在零組件與機器設備採購上，也偏好使用母國產品。
另一方面，上述結果，也顯現中國大陸在外資大量進入下，技術能力已迅速地提升，而提高其出口產品的競爭性，加速追趕能力。加上，隨著台商在大陸經營愈久，當地化趨勢將愈來愈明顯，台灣母公司技術優勢的維持勢必面臨挑戰。尤其是近年來，韓商特別強調品牌與價格競爭優勢，而逐漸拉大與中國大陸之技術與競爭差距，並以品牌形象行銷大陸市場，台商無論在全球市場或中國大陸市場，面臨追上的壓力都愈來愈沈重。
二、投資發展趨勢
外人直接投資對地主國的貢獻早已獲證實，特別是在加速技術擴散、改善當地市場競爭性，以及提升人力素質等方面。多數文獻發現，這些外部性效果在開發中國家特別地顯著，因此多數開發中國家均政策性地獎勵外資之進入，並設法降低外資進入的行政障礙等，以期吸引外資的進駐。
中國大陸自改革開放以來，同樣採取獎勵外資進入政策，並設法改善投資環境，以吸引外資進入。隨著改革深化，近年來中國大陸吸入的資金位居全球之冠，1990年代前半，平均每年僅吸引194億美元流入，但1996年以後，平均每年吸入的外資均超過400億美元。1991年至1996年間，中國大陸吸收的外資約為東協六國（菲、新、泰、印、馬與越南）的1.3倍，金融危機後更倍數擴大為4.3倍，資金的流動呈現由東南亞各國移往中國大陸的趨勢。
在大量外資流入帶動下，中國大陸經濟與出口快速成長，根據資料統計，外資企業的產出約占大陸工業生產總值的三成，而其占出口比重也在五成以上，由此可見，外資對大陸經濟與產業發展的正面貢獻。
中國大陸經濟的崛起，不僅在資金方面形成磁吸效應，對鄰近外資依存度高的東南亞經濟體已構成威脅，透過外資的波及效果（spillover
effect），中國大陸的技術與人力資源快速累積，對淺碟型技術的新興工業化國家，如台灣與韓國，甚至技術發展較快的日本，也面對中國大陸的追趕，如何維持技術與生產優勢，成為鄰近各國的重大課題。
究其原因，台灣與韓國自90年代以來，陸續成為新興的資金流出國，而其投資地由早期的東南亞，逐漸向中國大陸加速集中，造成技術的移往中國大陸。加上，隨著廠商進入當地市場時間延長，當地化傾向通常會逐漸加深，在此環境下，母公司的調整若無法加速進行，可能會面臨優勢喪失的威脅。
以台商在中國大陸之營運為例，早期對台商的調查結果均顯示，台商赴大陸投資絕大多數都維持著與台灣母公司相當密切的關係，尤其是在主要機器設備之購置、生產技術之支援、管理幹部之培育、產品外銷行銷體系之建立等方面。台灣母公司在大陸子公司的營運上扮演非常重要的角色，大陸子公司與台灣相關產業部門的業務關係也相當密切。然而，這種互動關係隨著時間經過，逐漸有所改變，當地化趨勢漸次明顯。
此外，近年的研究結果也顯示，近期進入中國大陸的台商，在產業聚落效應發酵下，其採購當地化、幹部與研發團隊當地化、銷售當地化情形都正加速進行中。此種加速當地化發展，在日本及韓國在中國大陸投資企業的營運上，也可發現類似的趨勢，主要係基於維持企業本身競爭優勢的重要考量。
在日商企業方面，日本企業不僅須面對中國大陸崛起的壓力，更須面對台灣與韓國的追趕。以日本家電產品為例，根據日本的研究，在1990年代以前，日本家電產品的研發、生產與銷售國際競爭力冠居全球，但近年來不少家電產品已飽受韓國、台灣及中國大陸產品的競爭壓力。如數位相機、音響、冷氣機、微波爐等日本的主力家電產品，均已面臨韓國的競爭壓力，而彩色電視、洗衣機、冰箱、吸塵器等日本產品的全球市場需求比重，已降至10％∼20％之間，並且面臨台、韓及中國大陸、美國等國的強烈競爭壓力，必須加速進行調整。
日本家電產品競爭力衰退，部分固然可歸因於其國內經濟社會結構變化（高齡化、家電市場飽和，以及長期經濟不景氣等），造成技術創新動力不足所致。但是，家電業者自80年代以來，在解決貿易摩擦、日圓升值壓力背景下，即積極進行海外生產，使東亞各國得以取得技術與市場資訊，並利用當地相對低廉勞動力的生產優勢，逐漸培育本身競爭能力與優勢，也是重要因素之一。在這種劇烈競爭環境下，日本家電業者的國際佈局，逐漸由擷取東南亞各國的單一生產地優勢，朝區域性分工的整合型供給體系的佈局發展，這種因應策略，使日本部分新型家電產品在國際間繼續維持強勁競爭優勢，如攝影機、DVD等。
雖然如此，在嚴峻的競爭環境下，日本家電企業的海外生產據點，並未明顯增加，電冰箱於東亞各國的生產據點在90年代初期共有18個，至2000年增至21個，2003年則仍維持21個生產據點。洗衣機、彩色電視、音響等生產據點，在同期間則略有減少。日本家電業者在東南亞地區的生產據點在減少中，而在中國大陸卻呈增加的現象，隱含者中國大陸市場的崛起，確實讓日本企業重新調整其國際分工佈局。這種全球分工佈局的調整是家電業特有的，或是日本企業普遍存在的現象，值得進一步檢討。
相對於日本企業，如同台灣、韓國面對中國大陸的崛起，產業空洞化的疑慮也相對較深，主要是韓國企業的技術優勢不似日本企業深厚，而隨著中國大陸國內企業興起，為維持在當地市場的競爭優勢，台韓兩國企業均加速推動當地化。
另一方面，在投資初期，投資廠商運用的生產技術，其所須之原物料與中間財與投資地並不相符，因此偏好採用母國的原物料及中間財，但隨著生產技術的調整，以及當地中間財供應能力漸能配合，加上原材料供應商的主動或被動配合進行海外投資等，這些也使子公司的經營朝當地化發展。
當地化發展對母國而言，則形成產業結構調整的必要性與必然性，否則難逃產業空洞化的命運。韓國的調查結果顯示，不少韓國企業認為，在未來五年內大陸生產的產品競爭力會超越韓國製品，由此可見，中國大陸產業技術累積的能量很強，以及韓國母公司必須設法強化生產技術之需求。
台、日、韓企業在大陸投資的主要動機，都在運用大陸的廉價勞力、降低生產成本與擷取拓展中國大陸市場機會。因此，雖然在投資經驗及技術能力等存在差異，而造成台、日、韓三國企業在因應中國大陸的崛起，採取的策略略有不同，但因其主要是根據各企業所面對的市場環境而擬訂的，原則上不會存在明顯地差異性。不過，值得注意的是，在中國大陸投資的台、日、韓企業已建立產業聚落，但各國企業在聚落內部的往來並不頻繁，資源相互競爭性大於互補性，包括勞動力與當地採購等。
近年來，韓國企業在大企業拓展大陸市場的企圖心帶動下，當地銷售比例呈逐年上升趨勢，日本企業同樣已開始轉朝拓展大陸市場為主的銷售策略。相形之下，台商投資企業對出口第三國市場的依賴程度依然偏高。日、韓企業已尋求在大陸本土建立產業分工體系狀況下，台商企業若無法及時調整，不僅可能喪失與日韓及其他外資企業互動的機會，也可能會面對大陸本土企業的競爭力提升，而逐漸喪失在國際市場與中國大陸市場的競爭力。（摘自台商電子報）
▊大陸近幾年來資本財已取代勞動密集型輕工業產品，成為中國大陸出口的主流。
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