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外銀登陸 海闊天空
中國大陸為履行加入世貿組織的承諾，自去（2006）年12月11日起施行《外資銀行管理條例》，使得原本只可以在中國大陸25個城市對中資企業開展人民幣業務的限制，從此解除；同時，這也意味著自去年12月11日起，外資銀行在中國大陸開展人民幣業務，不再有地域和客戶方面的限制。
文：蔡宏明 中華民國全國工業總會副秘書長
為履行加入世貿組織的承諾，中國大陸2006年11月11日公佈《外資銀行管理條例》，自2006年12月11日起施行。國務院通過的《條例》與徵求意見稿變動不大。為配合《條例》的修訂和施行，《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》也同步進行了修訂。
原本，外資銀行只可以在中國大陸25個城市對中資企業開展人民幣業務。《條例》的發佈實施，意味著2006年12月11日起，外資銀行在中國大陸開展人民幣業務不再有地域和客戶方面的限制。
「外資銀行管理條例」的主要內容
基本上，外商獨資銀行、中外合資銀行的註冊資本最低為10億元人民幣或者等值的自由兌換貨幣，它們應當遵守《商業銀行法》關於資產負債比例管理的規定，貸款餘額與存款餘額的比例不得低於75%。
至於「外資銀行管理條例」的主要意涵包括：
一、 明訂外資銀行範圍
外資銀行，是指依照中華人民共和國有關法律、法規，經批准在中華人民共和國境內設立的下列機構：(一)1家外國銀行單獨出資或者1家外國銀行與其他外國金融機構共同出資設立的外商獨資銀行；(二)外國金融機構與中國大陸的公司、企業共同出資設立的中外合資銀行； (三)外國銀行分行； (四)外國銀行代表處。
《條例》未規範外資金融機構投資入股中資金融機構活動，此類活動擬另行制定法規。
二、「外資法人銀行」導向政策
《條例》以成為法人銀行是外資「全面享有國民待遇」的必要前提條件，即外資銀行要想開辦對內地居民的人民幣零售業務，就要首先對現在直屬分行進行全面改制，成為獨立的註冊法人。亦即，目前 「××銀行××分行」是註冊地在外國的某銀行在華分支機構。若改為獨立法人，則成為外國銀行在中國大陸的獨資銀行，公司則表現為「××銀行(中國)有限公司」。
中國大陸實施「法人導向政策」主要是出於避免跨國監管的需要。因為如果是外資銀行的直屬分行，出現問題就需要銀監會與國外的監管機構共同完成監管，合作的難度比較大。但如果是國內獨立註冊的法人機構，則只需「自己的事情自己解決」，對法人單位進行完全監管，避免了跨國監管。而從外資銀行自身來看，申請獨立法人資格也有利於銀行本身的風險控制，避免風險出現時所帶來的連帶效應。
根據《條例》，中國大陸銀行業對外年底全面放開之後，完成轉制的外資法人銀行將可以全面從事人民幣業務，而沒有轉制的外國銀行分行則只能吸收中國大陸居民個人100萬元以上的定期存款。也就是說，外資法人銀行可以全面從事人民幣零售業務，而外國銀行分行更多是從事人民幣批發業務。外國銀行完全可以在自願原則的基礎上，根據自身的經營發展戰略，隨時轉為當地註冊的法人機構。
《條例》中，體現「法人導向」政策的主要有以下幾項措施：
（一）允許外國銀行分行轉為在華註冊的法人銀行；
（二）法人銀行可以全面開展人民幣業務，不受地域和客戶限制；
（三）對法人銀行及其下設分行註冊資本和營運資金的要求與中資銀行保持一致，法人銀行註冊資本為10億元人民幣，其下設分行營運資金為1億元人民幣，資本充足率本外幣合併考核；
（四）允許獨資銀行母行在中國大陸申請保留一家從事外匯批發業務的分行。
三、強調內外統一、審慎性監管原則
審慎性監管則透過建立一套指標體系來控制銀行風險。《條例》第四章「監督管理」，共23個條文，針對資本充足率管制、貸款管制、流動性比率和法定準備金率管制等進行規範，防範銀行風險。《條例》第四十一條要求，外資銀行營業性機構應當按照規定計提呆賬準備金。第四十二條要求，外商獨資銀行、中外合資銀行應當遵守國務院銀行業監督管理機構有關公司治理的規定。第四十三條要求，外商獨資銀行、中外合資銀行應當遵守國務院銀行業監督管理機構有關關聯交易的規定。
《條例》也堅持了內外統一的原則，在滿足監管要求方面，外資銀行需要達到中資銀行同樣的標準。《條例》第四十條規定，外商獨資銀行、中外合資銀行應當遵守《中華人民共和國商業銀行法》關於資產負債比例管理的規定。外國銀行分行變更的由其總行單獨出資的外商獨資銀行以及本條例施行前設立的外商獨資銀行、中外合資銀行，其資產負債比例不符合規定的，應當在國務院銀行業監督管理機構規定的期限內達到規定要求。國務院銀行業監督管理機構可以要求風險較高、風險管理能力較弱的外商獨資銀行、中外合資銀行提高資本充足率。
四、體現國家區域經濟發展戰略
《條例》第十三條規定「外國銀行在中華人民共和國境內設立營業性機構的，除已設立的代表處外，不得增設代表處，但符合國家區域經濟發展戰略及相關政策的地區除外。」顯示中共為貫徹關於東北振興、西部開發、中部崛起和天津濱海新區開發開放等發展戰略，鼓勵外資銀行優先在上述地區開展業務，將在業務和機構準入方面適當予以傾斜。2006年天津濱海新區作為特區被納入國家「十一五」規劃，並成為金融先行試點地區後，銀監會迅速出台促進濱海新區金融業的措施，鼓勵外資金融機構在津佈局，並開展本外幣金融創新業務。
對大陸金融及經濟的影響
隨著時間的推進和開放的深入，外資銀行在大陸業務全線鋪開，中資銀行不可避免地要受到一定的衝擊。比如說外匯存款和儲蓄可能會出現部分轉移，中資銀行爭奪人民幣業務的競爭必然加劇。
對中國大陸的股份制銀行、城市商業銀行而言，面對外資銀行先進的理念和優秀的創新能力，內地股份制銀行和城市商業銀行面臨客戶分流、市場競爭加劇的挑戰。
香港銀行公會主席兼匯豐銀行執行董事王冬勝預計，由於外資銀行在內地人民幣業務基數較低，且處於業務拓展期，預計前幾年外資行的內地貸款及存款業務年增長將達50%以上。
雖然如此，中資銀行擁有龐大的網路和本土化競爭優勢，是外資銀行無法比擬的，由於外資銀行的市場份額依然較低（按照資產計算，還不到整個市場的2%），外資銀行要充分發揮其作用還為時尚早，其網點資源的稀缺和人力的不足將導致其在2∼3年內無法與中資銀行抗衡。因此，外資銀行短期內在中國大陸的業務不會對國內銀行造成重大挑戰。
同時，在大陸外資銀行必須註冊為國內法人銀行即子銀行，方可在中國大陸銀行業全面開放後，申請全面經營人民幣零售業務。從某種程度上，減緩了外資銀行的大規模進入。外資銀行現在還不足以同中國大陸的銀行競爭。
特別是中國大陸銀行業經過多年改革及準備後，中資銀行本身亦已具備一定的條件，例如在信用卡業務上，外資要搶市場並不容易，預期中資銀行在外資銀行的耕耘期中，會進一步提升自己實力及市場佔有率。
外商獨資銀行、中外合資銀行之前並未獲准全面吸收公眾人民幣存款，因此如果要滿足「貸款餘額與存款餘額的比例不得超過75%」的要求將對其人民幣貸款業務形成較大制約。更重要的是，所有銀行要遵守相同的利率準則。外資銀行在這一業務上的相對競爭力也受限制。
進入中國大陸金融體系的外資銀行也存在自身的弱點。由於外資銀行在進入市場方面所耗費的時間及經濟成本較高，在市場網路的覆蓋及縱深發展方面，特別是國內高端客戶資源方面與中資銀行相比，還有一定的距離。
同時，沒有足夠的人才是有意轉制的外資銀行的瓶頸，以匯豐銀行為例，匯豐銀行計畫年底前將內地網點增至30多個，未來支行增至100家，今明兩年各增1000名員工。但是擴張依然有瓶頸，那就是缺少人才。外資銀行需要的人才通常是懂外語、精通業務、有在外資銀行工作的經驗，最好還要有海外教育背景，懂得國際銀行的運作規則，能夠接受外資銀行的文化。他們並不歡迎在國有銀行工作多年的員工，擔心他們已經形成思維定勢，不適應新的工作氛圍，產生強烈的文化衝突。而符合這些要求的人，往往十分難求。 另一方面，中資銀行的員工也並不樂於加盟外資銀行。
經過重組上市，許多國有商業銀行和股份制銀行的待遇也比較好，他們的員工安於當下穩定的工作，擔心不適應外資銀行的文化，也不願意跳槽去外資銀行。
對台灣的影響
截至2006年9月末，在中國大陸設立分支機構，並獲准經營中資企業人民幣業務的外資銀行分行共有103家，在中國大陸設有法人機構的只有14家，其中7家外資法人銀行獲准經營人民幣業務。而按照《外資銀行管理條例》，自2006年12月11日起，如果外資銀行分行轉制註冊為法人銀行，其在吸收公眾存款等方面將不受限制。
目前，銀監會已批准9家外資銀行將境內分行改制籌建為法人銀行。他們分別是：渣打銀行、東亞銀行、匯豐銀行、恒生銀行、日本瑞穗實業銀行、日本三菱東京日聯銀行、新加坡星展銀行、花旗銀行和荷蘭銀行。9家外資法人銀行的註冊地均在上海市。截至2006年9月末，上述9家外資銀行在中國大陸境內分行數量占外資銀行在華分行總數的34%，總資產占外資銀行在華總資產的55%，盈利占外資銀行在華盈利的58%。
根據《中華人民共和國外資銀行管理條例》及其《實施細則》的規定，外國銀行將其中國大陸境內分行改制為外資法人銀行分為兩步，第一步是批准籌建外資法人銀行，將原外國銀行分支機搆改制為擬設外資法人銀行的分支機搆；第二步是改制籌建工作完成後，批准外資法人銀行正式設立。按照新條例的規定，外資銀行完成本地註冊之後，即可獲得全面的人民幣業務，包括銀行卡業務，而外資銀行分行只能吸收100萬元以上的大額定期存款。
未來幾年內，已獲得國民待遇的外資銀行在中國大陸開展本土業務，主要有以下五大趨勢：
一是依據經濟發展水準、金融業務容量及客戶分佈情況，外資銀行將把其機構重點佈局在中國大陸沿海大中城市，並輻射到中、西部地區城市，而不是像中資銀行那樣依照中國大陸的行政區劃來設置機構並對其作相應的定格。
二是外資銀行在取得人民幣經營權後不會建立龐大的機構網點體系，它們會更多地透過網路銀行展開競爭，並利用資本優勢和自身經營管理經驗，透過併購方式進入市場以降低成本，提高在華競爭力。
三是中、外資銀行不僅在傳統業務上進行日趨激烈的競爭，還將更加致力於中間業務如結算、代理、個人理財業務等方面的競爭。外資銀行將利用其高超的產品創新能力、良好的市場營銷能力和先進的資金運營能力搶佔市場。
四是外資銀行對公司客戶的爭奪將從優質外資公司擴展到優質中資公司，對零售客戶的爭奪將主要集中於誠信度高的優質高端客戶。隨著客戶服務對象的放寬，外資銀行必然將有限的資源用於對優質客戶的爭奪。
五是隨著外資銀行業務範圍及經營地域的擴大，其銀行經營管理人員的本土化傾向加強，外資銀行對中國大陸在職的優質金融管理人才及業務人才的爭奪將逐步展開。
目前大陸唯一一家台資銀行華一銀行，是1996年6月由台灣寶成工業公司投資的香港蓮花國際有限公司和上海浦東銀行合資成立，註冊資本額1億美元，後在蘇州設立分行。2002年7月，中國人民銀行批准華一銀行可承做人民幣業務，包括人民幣存款與貸款、人民幣擔保與結算、人民幣國債與金融投債券投資等，受理對象為外籍、港澳籍商人和台商，目前，台商是華一銀行的主要客戶。
由於大陸將放行人民幣業務，外資銀行已經先進去佈局卡位，目前台灣的銀行已經在大陸設立七家代表處，而外資銀行已經展開大動作佈局，台資銀行若再不進軍大陸，將喪失競爭力。
事實上，台資銀行登陸，也是中小型台商希望兩岸能儘快協助「解困」的關鍵議題。截至2005年底，天津市共有1821家台企，是台商在大陸北方投資最多的地區，超過八成的當地台企有融資需求。目前，天津已有34家台企提出貸款申請，總額達5.64億元。東莞、昆山、成都等大陸台商聚集之主要地區，台商融資難題均普遍存在。2005年9月，國台辦與國家開發銀行簽約，宣佈要提供台商200億元人民幣的項目融資貸款，迄今，這個項目的貸出金額不到5000萬元，且多由大企業獲得；加上負責承辦的國家開發銀行缺乏台商融資經驗及足夠的人力，對眾多中小型台商而言仍是「看得到、吃不到」。如今，大陸全面開放金融市場，台灣的金融業連自己最能把握的中小型台商融貸這塊大商機，也會完全流失。
台資銀行到大陸設立機構、開展業務，將適用於「外資銀行管理條例」，目前符合資格的銀行有：台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、北富銀、國泰世華、兆豐、玉山、台新、中信、台企銀等13家。在大陸佈局已久的建華銀行因為11月13日正式合併北商銀而達到有關條件，成為第14家符合資格的銀行。
根據有關規定，分行須開業三年且連續兩年獲利才能承接人民幣業務，所以台資銀行都希望越快西進越好。民營銀行有關人士表示，只要董事會通過、金管會同意即可開跑。而台銀、土銀兩間公營銀行若要到大陸設子行，屬轉投資事業，需立法院編預算同意；更有銀行高層表示，為了爭取時效，盼立院未來能通融，先允許登陸、再補編預算。
由於台灣銀行業進入中國大陸之迫切感，將使其尋求變通方式：一是參考富邦金控先併港基銀行，或者先在香港申設分行，由第三地的轉投資方式進入大陸：二是參股大陸銀行。
同時，外資銀行也開始以台資銀行為拓展中國大陸市場的合作夥伴，渣打銀行以高溢價購買新竹商業銀行的原因：一、客戶有70%是台商；二、需要人才去中國大陸；三、台灣的銀行現在價錢很低。
此外，將造成外資銀行對台灣金融專業經理人和理財專家的挖角風潮，去年以來，大批台灣金融專業經理人和理財專家登陸上海，為外資銀行提供「高級人力資源」。由於兩岸同文同種，文化相近，且台灣人力的「性價比」（性能好，成本低）高，和歐美和香港同級專才相比，薪資待遇相差一半，將造成外資銀行對台灣金融專業經理人和理財專家的挖角風潮，值得密切注意。（原載於台商電子報http://news.cier.edu.tw）
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