|
手機廠打噴嚏 代工廠重感冒
近來在國際手機市場排名出現細微的變化，而從其中我們可以觀察到台商從事OEM、ODM，可能會面臨新的結構性風險。因此，如果我代工台商沒有事先沙盤推演，並且及早訂出因應計畫，那麼我代工台商在某些零組件、手機組裝的投資，有可能會血本無歸。
文：駱河
根據國外市調機構Gartner的調查，美商摩托羅拉在2007第二季全球手機市場中「勉強」保住世界第二大的地位；不過，摩托羅拉的手機市占率，卻大幅流失超過7個百分點。如果摩托羅拉未來幾個月無法推出明星產品來鞏固市場，其手機市占率勢必繼續下滑。
代工也有雞蛋理論
Gartner的調查發現，諾基亞第二季的市占率以36.9％，繼續領先其它廠牌的業者，而摩托羅拉與去年同期的21.9％相比，則嚴重衰退至只剩14.6％，摩托羅拉與三星電子的13.4％市占率差距正快速消失中。全球出貨量前三大的手機廠牌，出現只有摩托羅拉獨憔悴的景象。當全球手機使用數量達到30億支的規模下，單一大廠出現市占率大幅下滑，是過去所沒有的情況，供應零組件、機殼、邏輯晶片、小尺吋面板等元件給摩托羅拉的台商業者，必然是同步受害。
根據外電的分析，摩托羅拉在市場上節節敗退，該公司市占率已創下自2004年第三季以來最低。尤其值得對照的是，摩托羅拉想盡辦法消化庫存，但韓國三星卻是努力增加庫存。這凸顯三星對自己現有的產品十分具有信心，摩托羅拉只要一失足，三星將立即取而代之。如果這個預測成真，摩托羅拉執行長Ed Zander，也非捲舖蓋不可了！
事實上，在台灣的手機市場上，就看得到摩托羅拉節節敗退的跡象，這不但足以證明該公司的產品策略有重大瑕疵，就連行銷、廣告也沒有突破性的創新。正當手機市場的流行趨勢起了變化之際，摩托羅拉失去轉型與開創新手機應用的先機。手機通路商才剛公佈的銷售數字，確認了這個殘酷的事實。根據本地通路商的統計，2007年七月份台灣手機銷售總量約為64.7萬支，其中諾基亞30.5％穩坐龍頭，其次是索尼愛立信、摩托羅拉、三星、LG。
再就七月份手機銷售額比較，諾基亞占33.8％、索尼愛立信占26.2％，至於摩托羅拉只有10.6％，顯見在台灣市場上，曾經短暫當過幾次市場一哥的摩托羅拉，正快速隕落。值得從事OEM、ODM台商深思的是，對於品牌大廠的過度依賴，雖然品牌大廠賺錢時，台商也能同蒙其利。但台商把雞蛋都放在同一個籃子裡，就一定要承擔訂單銳減，或產品開發不順，甚至是來自外部因素（如在美歐掀起的iPhone熱，市場對傳統照像、按鍵手機的需求迅速降溫）的衝擊。摩托羅拉的生產夥伴華寶已經將2007年手機出貨量從年初預估的7500萬支，調降為5500萬支。若摩托羅拉的銷售情況無法改善，為摩托羅拉代工的業者，今年勢必要面臨極大的虧損壓力。
新的挑戰激起新遊戲規則
摩托羅拉之所以出現目前的困境，原因眾說紛紜，比較有可能的原因是當初該公司太樂觀看待3G市場，然而3G手機的銷售卻不如預期。此外，新世代的寬頻接取技術WiMAX正如火如荼地展開，摩托羅拉具有基地台等局端設備的技術，自然也會快速切入WiMAX市場。
為此，摩托羅拉原本的3G策略馬上面臨挑戰，因為當品牌大廠明知道更快更好的服務即將來臨，又怎麼會認真投入在3G手機平台的研發與新應用的提倡？所以不止摩托羅拉，其它手機業者也同樣陷入新的困境，每家業者在進入新世代技術的同時，都必須思考如何在現有頻寬下，做出更具創意的行動生活應用？
蘋果iPhone算是開了一個新的應用先例，iPhone使用觸摸式面板，結合iTune、iPod上多元的影音資料庫，iPhone一上市立即吸引全球的目光。雖然蘋果號稱會花1億美元為iPhone行銷，但蘋果執行長Steve Jobs表示，第三季底前iPhone總銷售量可望達100萬支，這對一個新的手機品牌來說，是極具潛力而且威脅性很強的產品。另外則是以Web 2.0創造不同生活體驗的網路巨人Google也準備投入手機市場，推出GPhone，預定2008年第一季上市。
不論蘋果也好，Google也罷，手機的產能到處都拿得到，尤其是在台灣和大陸，因此設計手機不再只是諾基亞、摩托羅拉的專利，誰掌握到手機裡的應用軟體和消費者的使用偏好，誰就能進入手機市場，甚至主導這個市場。雖然iPhone的市占和傳統的手機大廠出貨量還有很大的差距，但就是產品線的布局來看，高階、智慧型手機的市占消長仍具有指標意義；至於中低價以量取勝的手機，蘋果和Google都占不到便宜，如果摩托羅拉連這一塊地盤也搶不過三星等廠商，不但跟著它的供應商可能要挨餓，未來生產合作的前景，也愈來愈看不到清楚的方向。
不過，從樂觀的一面來看，為摩托羅拉代工或提供零組件的台商也不需氣餒，全球幾個重要國家和市場，其手機的成長逐漸飽和，只要能做出差異化的產品，優異的操作介面、成功的軟體開發、結合網際網路的生活應用等等，手機大廠還是可以期待穩住自己的形象及營收獲利。不見得爭得世界一哥或二哥，就對企業是最好的。也就是說，代工業者追求的只是代工利益，所以除了應考慮多建立不同品牌的夥伴關係外，如何跨入高設計門檻的領域，專攻自己的特長，打破一味追求出貨量第一的迷思，專做手機OEM和ODM未來還是有生存空間。（作者為資深媒體工作者）
|
