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中小型TFT LCD全球動向
2007-01-02
440 由於除原有數位相機、攝錄影機、可攜式DVD播放機之外,銷售量最大的手機顯示器,目前也逐漸採用中小型TFT LCD,以致中小型TFT LCD未來在全球市場,將有不錯的成長趨勢,為此,我廠商誠應趁此機會加速迎頭趕上日、韓主要廠商,進而提升全球占有率。
 

文: 劉美君

全球中小型平面顯示器應用範圍相當廣泛,各種手持式裝置都使用顯示器,從數量最大的手機、數位相機到多功能事務機,都是應用市場。


然而,近年來手持式產品的盛行及新的應用產品開發出來,使得中小型平面顯示器的發展也有不錯的成長趨勢;另外,隨著技術演進及消費者的需求帶動,使得顯示器的規格逐漸精進,如早期以黑白TN/STN技術的顯示器為主,逐漸轉成CSTN(Color STN)的應用產品,到現在TFT LCD的技術也逐漸加入激烈競爭。


不過,現在手持式裝置的顯示器品質要求越來越高,以至於中小型TFT LCD的成長快速,除了原有數位相機、攝錄影機、可攜式DVD播放機之外,銷售量最大的手機顯示器也逐漸有採用TFT LCD的顯示器趨勢,促成中小型TFT LCD未來有不錯的成長趨勢。

市場現況與展望

一、球產業發展現況與趨勢


全球中小型TFT LCD的市場發展趨勢,2005年在系統產品的需求成長下產值有不錯的成長,2005年成長率為32.9%,產值達到13,615佰萬美元。主要成長動力來自於手機市場主面板的產品逐漸轉換成使用TFT LCD,從2005年開始中小尺寸TFT LCD在手機市場的使用量已經超過CSTN顯示器的使用量,往後中小尺寸TFT LCD就一路成長。


相對的,中小型TFT LCD的面板供應廠商,也增加許多競爭者,許多以往著重在大尺寸面板發展的廠商,在新的次世代線興建完成後,大尺寸的面板逐漸採用新的次世代線生產,比較符合生產效率。


雖然需求增加,但供給增加更多,預估未來價格競爭應該會更激烈,中小型TFT LCD的價格下降幅度會很快速,在中小尺寸的應用市場上手機的應用占有大部分的市場量,因此手機市場的脈動將影響到整體市場的發展動向,所以才以手機作為主要的分析產品。


當然中小型TFT LCD還有許多的應用市場可以發展,但普遍來說價格的下降是趨勢,因此預測全球2006年中小型TFT LCD的成長率只有8%的成長,產值為14,705佰萬美元,成長幅度已經逐漸縮小。2004年至2008年全球中小型TFT LCD產值發展現況與趨勢如圖七所示。

二、全球主要國家發展比較


2005年中小型TFT LCD面板主要生產國為日本,主要是先前TFT LCD的廠商,除日本之外台、韓兩地都是以發展大尺寸的面板為主,但日本廠商大部分沒有往大尺寸投入,因此中小尺寸的市場成為日本廠商主要的目標市場,所以全球產值占有率很高,但是這兩年來,台、韓兩地的廠商逐漸擴大中小尺寸的業務,使得日本的產值占有率逐漸下降,2004年占全球76.5%,2005年為60%,但全球產值占有率仍然超過五成以上。


而韓國廠商雖然只有五家廠商,但擁有自有的系統產品可以優先採用,使得顯示器技術及產品可以發展的更快速,再利用此優勢,將產品銷售到其他國家,擴大其市場銷售量,因此韓國也逐漸建立起競爭力,而2005年韓國的佔有率為16.4%。


台灣占有15.6%與韓國相當,主要因為台灣主要發展TFT LCD的廠商,紛紛的加入中小型顯示器的生產,加上手持式裝置系統端的需求,使得台灣產值逐漸成長,2005年全球中小型TFT LCD產值分布如圖八所示。

三、主要的成長驅動力


從應用市場的需求觀察,手機在2004年使用中小型TFT LCD顯示器的出貨量為2.29億台,2005年成長到3.75億台,成長率為63.7%,推估2006年為5億台,成長率為33.3%。2004年手機使用中小尺寸TFT LCD的比率為35.5%,2005年成長到47.2%,預估2006年將成長到55.1%,但從2006年之後因手機使用TFT LCD的量已經占有一定的比率,因此預估成長將逐漸趨緩,不過手機仍是最大的應用需求市場。


另一個較大的應用領域在於數位相機,一年將近上億台的數位相機雖然與手機的數量相差甚遠,但在中小型TFT LCD的應用市場上,亦是相當重要的產品,而且推估2006年還有將近10%左右的成長,也是一個不錯的應用市場。


其次為攝錄影機、PDA及攜帶型的DVD播放機也都在2,000萬台左右的銷售量,都是中小型TFT LCD的主要應用市場。另外新興的汽車應用市場是目前大家所矚目的新興應用市場,在2005年約有1,200萬片使用在汽車應用領域方面,有不錯的成長,不過汽車使用的顯示器環境規格的要求較為嚴苛,廠商認證時間也較長,是個比較有進入障礙的市場。


因此在中小型TFT LCD的發展潛力上,從終端產品的需求量看來,應該有不錯的成長。

重要廠商動向

全球製作中小型TFT LCD的廠商相當多,除了前兩名出貨量占有率超過15%以上之外,其餘的出貨量占有率多在10%以下。主要是液晶顯示器技術是從日本廠商開始製造起,因此日本廠還保有中小尺寸的液晶顯示器的產線,所以日本在中小型TFT LCD的廠商特別多,也占有全球60%的出貨量;不過近年台韓的幾家公司努力發展中小型TFT LCD的產品,也逐漸進入前十名的出貨量占有率,如Samsung在中小型TFT LCD的出貨量占有率就排名第三,而友達排名第五,都有不錯的表現。2005年全球中小型TFT LCD出貨量排名前十二大的廠商如圖九所示。

台灣產業現況

2005年台灣在多家廠商投入後,產值比2004年成長了47.8%,達到679.5億新台幣,成長的幅度有不錯的表現,主要應用在手機、數位相機及攜帶式DVD產品,目前這些產品也是台灣系統廠商主要代工生產的產品,因此可以就近供應台灣廠商需求。


從2005年四季的產值變化來看,中小型TFT LCD的產值隨著主要應用市場的需求而有所變化,第一、二季系統產品需求的淡季,因而產值相對的比較低,第三、四季是系統產品需求的旺季,因此面板的產值也跟著興起。2005年台灣中小型TFT LCD各季產值統計如圖十所示。

推估2006年中小型TFT LCD的產值,全球市場呈現穩定的成長,加上競爭激烈,因此推估其全球的產值成長將逐漸趨緩;但在台灣的部份,2006年將有很大的產值成長,主要是統寶在2005年11月發佈訊息,將與Philips的行動顯示器部門(Mobile Display System;MDS)合併,而Philips成為統寶的股東之一,占有統寶17.5%股份,結合兩家公司的優勢及競爭力,使得未來統寶在中小尺寸顯示器產業,應該會有很好的發展前景。


因此,2006年開始台灣產值統計,將加入Philips的產值,故台灣中小型TFT LCD的產值從2006年開始將激增,2006年的產值預估為1,103.4億新台幣,成長率為62.4%,2007年之後就維持穩定的成長。


預估2008年的台灣中小型TFT LCD的產值為1,324.1億新台幣,2006年到2008年的複合年成長率為9.5%,成長已逐漸趨緩。2004-2008年台灣中小型TFT LCD產值發展現況與趨勢如圖十一所示。

國內主要TFT廠商過去一直將焦點放在大尺寸面板市場,但在第5代甚至6代設備逐漸量產後,逐漸喪失成本競爭力的3代或是3.5代生產線,成為現階段國內TFT廠商急須解決的問題。因此廠商積極開發多款中小面板的應用產品,期望在眾多的中小尺寸應用市場有所斬獲,尤其手機與數位相機的應用市場,不但銷售數量多,而且國內廠商也獲得許多代工生產量,因此是個值得開發的市場,只不過中小尺寸的廠商眾多,競爭異常激烈。


從產品應用分布來看,中小尺寸TFT LCD產品應用主要包括1~2吋的手機與數位相機(DSC)、2~3吋的攝影機(DVC)與PDA、4~7吋以下的攜帶式DVD產品、7~10吋的汽車用面板等,應用範圍相當的廣泛,如再搭配各種解析度及更細微的尺寸分類,中小尺寸的產品種類就更多樣,因此中小尺寸的產品客製化的程度比大尺寸高。


台灣2005年在應用市場的銷售值比率上,手機仍是最主要的銷售市場,占有32%;數位相機是第二名,占有27%,目前台灣是手機及數位相機的主要代工生產地區。


攜帶型DVD所需要的尺寸比較大,因此價格也比較高,所以在產值的比率上相對也會比較高,占有15%的比率。2005年台灣應用市場銷售值比率如圖十二所示。

中小尺寸TFT LCD價格競爭

台灣廠商目前已有8家投入中小尺寸TFT LCD的生產,友達有a-Si TFT及LTPS技術之外,其他如元太、勝華、彩晶、群創、華映、奇美等都是以發展a-Si TFT技術為主,統寶則以LTPS的技術為主。而LTPS的技術發展較少,主要是LTPS的技術發展比較晚,加上台灣廠商大量投入開發a-Si TFT LCD的技術,使得a-Si TFT LCD的技術比較多資源開發。相對的LTPS技術在開發上資源就比較少,所以技術發展障礙比較高,所以需要發更多的時間突破。


從中小型面板使用的趨勢來看,TFT LCD的技術產品已成為主流發展技術,雖然有許多應用市場來支持中小型TFT LCD的發展,使得中小型TFT LCD的市場蓬勃發展,但相對的廠商投入競爭也多,尤其幾家發展大尺寸的廠商,為了幫3.5代線以下的產線找出路,紛紛加入中小尺寸的生產,未來競爭將更加激烈,價格必定呈下降趨勢,但相對於大尺寸面板的狀況情況是好一些,這也是中小型面板的特性,少量多樣的製作方式,及產品生命週期短,都代表著面板廠商需與客戶密切的搭配開發新產品,因此客戶關係、技術能量都是中小型TFT LCD廠商所要注意經營的地方。


觀察中小型TFT LCD的整體產值,2005年的表現有不錯的成長,但往後產值成長將逐漸趨緩。另外在產品銷售的佈局方面,台灣廠商整體產業的佈局算是比較平均,手機、數位相機是銷售比重較高的產品,產品也往高品質面板趨勢進行,也是TFT LCD技術發展的主軸。

展望台灣TFT LCD

展望台灣未來,中小型TFT LCD的發展仍有相當大的機會,攜帶式的產品逐漸採用TFT LCD的面板,使得中小型TFT LCD需求增加很快。另外台灣2005年占有全球的比重只有15.6%,仍有很大的發展空間,而日本是中小型TFT LCD的主要發展區域,全球占有率為64.2%,因此未來台灣在中小型TFT LCD面板市場的競爭對手將以日本、韓國廠商為主。(作者任職於工研院IEK電子組)


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