去年10月下旬，大陸通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》，隨後，國務院著手編制「十四五」規劃「綱要草案」，預計2021年3月提交全國人大審議，通過後，大陸將正式啟動。未來5年對大陸來說，風險與機會並存，因而大陸當局提出「雙循環」、「新基建」、「區域協調發展」及「產業自主創新」等四大方向來因應未來的趨勢變化。在607期的產業雜誌上，本文作者針對「十四規劃」重點進行初探，本文將進一步討論大陸「十四五」台灣的機遇與挑戰。

文：黃健群

2020年10月下旬，大陸十九屆五中全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議》；隨後，大陸國務院即著手編制「十四五」規劃「綱要草案」，預計2021年3月提交全國人大審議；通過後，大陸「十四五」將正式啟動。在607期的產業雜誌上，本文作者針對「十四規劃」重點進行初探，也簡略分析了其對台灣可能的影響。本文進一步討論大陸「十四五」台灣的機遇與挑戰。

 大陸對「十四五」的內外情勢分析 

自2018年美國啟動對大陸的貿易戰、科技戰，乃至意識形態戰爭以來，大陸當局意識到中美勢必形成某種程度的「脫鉤」(decoupling)，因而必須建構一個不需依賴美國的發展環境；新冠肺炎(Covid-19)爆發後，大陸當局認為其將面對一個更為嚴峻的內外環境。十九屆五中全會召開前不久，大陸國務院智庫國務院發展研究中心（以下簡稱國研中心）分析「十四五」時期可能的十大趨勢，而這也成為大陸制訂「十四五」規劃的框架（請見表1）。 

一、「十四五」時期大陸國內趨勢 

在國內方面，主要趨勢為：經濟增長下調、數位經濟將引領產業變革、經濟社會風險管理難度加大、要素向城市群集中、綠色發展成為重點，以及中產階級進一步擴大等。 

在經濟增長方面：根據測算，「十四五」時期GDP增速將下調至5.0%至5.5%；而消費率將由2019年的55.4%上升至60%左右，投資率將由2019年的43.1%下降至40%左右。在數位經濟方面：在數位化帶動下，「十四五」時期製造業比重將由2019年的39%下降至35%左右，服務業比重將持續提升至60%左右；且製造和服務將加快融合，個性化、客製化、智能化生產將逐漸成為主要形態。在經濟社會風險方面：到2025年，大陸60歲以上人口占比預計將達到20.5%，65歲以上接近14.0%，勞動年齡人口比重下降至61.5%，將減少2,000萬人左右。隨著人口老化陸養老、醫療等社會保障費用負擔將加重。與此同時，地方政府隱性債務風險將進一步顯現。在城市化方面：預計到2025年，大陸城鎮化率預計將達到65%左右，超過100萬城市群人口占比將達到32.5%；換言之，要素將進一步向城市群、都市圈和大城市集聚。在綠色發展方面：「十四五」時期大陸污染物排放將下降，低碳、環保、循環經濟成為發展的主軸。在中產階級方面：到2025年，大陸中等收入群體規模將超過5.6億人，國內消費市場將超過美國。 

二、「十四五」時期國際趨勢 

在國際方面，主要趨勢為：全球經濟將持續「高債務、低利率、低增長」；與此同時，全球供應鏈將重組、治理朝向多極化重構，以及「去中國化」力量更加突顯等。 

在全球經濟方面：為振興疫後經濟，全球各主要經濟體將持續推出刺激和救市政策，以致推高全球債務水平；因此，全球各主要經濟體將呈現「高債務、低利率、低增長」態勢。在供應鏈重組方面：未來企業布局將不再只著重成本，市場、安全也是重要因素；全球產業供應鏈因而將呈現分散化、多中心化。全球主要經濟體、跨國公司基於產業安全性和抗風險能力，將在「市場開放優勢」與「國家安全需要」之間找尋新的平衡，與此同時；北美、歐洲、東亞三大生產網路的內部循環強化，原有的「大三角循環」分工格局將發生重大調整。在全球治理方面：新冠疫情引發國際社會的相互不信任，區域和雙邊機制重要性大於全球多邊治理機制；換言之，治理將朝向多極化方向重構。更重要的是，疫情突顯了國家能力的重要作用，後疫情時代「大政府」可能回歸。在「去中國化」方面：由於一些非經濟因素，後疫情時代某些西方國家對大陸技術和投資限制將進一步增強，致使中國大陸技術升級可能放緩。 

「十四五」的「升級」商機

從大陸國務院智庫對「十四五」時期國內外趨勢的分析來看，未來5年對大陸來說風險與機會並存。因而大陸當局提出「雙循環」、「新基建」、「區域協調發展」及「產業自主創新」等四大方向來因應未來的趨勢變化。 

產業雜誌607期曾分析過「十四五」四大方向的內涵：「雙循環」主要政策將著重在擴大內需、提振民眾消費、加強出口轉內銷及出口多元化、減少服務貿易逆差，以及推進以科技產品為主的進口替代。「新基建」是以數位基建為核心，推動產業數位化、數位產業化。「區域協調發展」是以「核心城市群」為概念，推進包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈，以及海南自貿港等區域的發展。「產業自主創新」則是在推進產業往高質量發展的同時，強調「自主創新」。（註1） 

綜上所述，可以看出大陸希望透過「製造更高質量產品」，以及「過著更高品質生活」，讓「十四五」後的中國大陸得以脫胎換骨。可以說，「十四五」就是大陸的「全面升級」規劃。而「升級」的過程，處處充滿商機；但不可諱言，也隱含著風險（請見表2）。 

一、 內循環：消費升級商機 

擴大內需、提振民眾消費是「雙循環」的重點。若依大陸政府測定的經濟增長，大陸中產階級將在「十四五」超過5億人口；且人均GDP將超過1萬2千美元。（註2）因此，消費升級將是必然趨勢、也是未來商機所在。消費升級商機主要呈現在幾個方面： 

(一) 傳統消費的升級。隨著人均所得的提高，大陸民眾在食衣住行等生活各層面的消費將會升級。生存型消費逐漸轉向享受型消費，對品質、品牌、高品質服務的需求不斷上升；在消費理念上，將更注重健康、環保、綠色、安全；在消費方式上，智慧消費、數位消費、智慧支付、智慧購物成為主流。時尚、品質、節能、智慧等升級類產品愈加受到青睞，消費市場朝著品質化、品牌化、客製化等方向升級。

 (二) 服務消費成為趨勢。在政策導引下，「十四五」時期大陸服務業占比將達到六成；服務消費占比將持續升高。目前大陸服務型消費呈現「有需求缺供給」現象，以致服務貿易逆差嚴重。未來大陸將透過供給面的提升，激發民眾在旅遊、教育、大健康等服務領域的消費。與此同時，基於網路數位技術而產生的新業態、新模式，也將帶動各類新型服務消費的出現。

 (三) 大健康產業成為重要消費。自「十三五」以來，大陸即推動包括醫療服務、健康管理及健康保障的大健康產業發展；由於人口更加高齡化，「十四五」時期包括醫療、保健、養老照護、康復及生育等大健康相關產業，將有更大的成長空間；且將會配合科技升級，以更精準的遠程醫療、智慧長照，甚至與文化旅遊融合。 

二、 新基建：科技升級商機 

「新基建」將加速大陸的產業數位化、數位產業化。和過去土地、資源要素投入的不同，「新基建」將帶動新資訊、高端裝備、人才及知識等要素的投入，因而帶動大陸戰略性新興產業、現代服務業的發展，為經濟轉型提供動力。換言之，新基建將帶動科技升級商機：

 (一) 傳統產業的數位轉型。近年來，大陸推動產業「數位轉型」，主要以「互聯網+」為核心概念，涵蓋農業、工業及消費等三級產業互聯網。2019年，「工業互聯網」比重僅為19.5%，與服務業的37.8%有很大的差距。因此，工業製造業仍是未來大陸產業重點的前提下，「十四五」時期傳統產業透過數位轉型，特別是工業互聯網走向「智慧製造」，將是必然的趨勢。

 (二) 數位經濟的技術與應用。自2016到2019年，大陸數位經濟連續4年增速超過15%。2019年大陸數位經濟GDP占比達 35.8%，總量超過36.2兆人民幣，規模已是世界第2。大陸網民已超過9億，且仍在成長；隨著大陸推動數位貨幣，未來數位經濟的技術與應用將呈現更大幅度的成長。

 (三) 以5G為基礎的新興產業。2020年是大陸進入5G建設的高峰期；未來在高速度、低延遲、多連結5G的帶動下，人工智慧(AI)、物聯網(IoT)將更進一步發展，也將帶動各種新興產業的興起。 

三、 區域協調發展：城市升級商機 

「十四五」期間大陸將加速城市的升級，也就是大力建設都市圈，並透過戶籍改革留住城市外來人口。而由於在人口持續流入，大城市和都市圈會出現高房價、交通擁堵、環境污染等城市問題，因此必須優化公共服務和基礎設施的供給。城市升級可分為幾個部分：

 (一) 城市更新。「十四五」時期大陸將推動「城市更新行動」，以建設宜居宜業的城市為目標；並由粗放型的大拆大建轉向精細化改造，加快補齊生活設施短板，增強防災應急功能。因此，包括地下管線、停車場、托幼、養老、家政、教育、醫療服務等方面都將有巨大需求。

 (二) 智慧城市。預計到2030年，大陸「城鎮化」比率將會由2020年的60%提高到75%，並引入2.2億的新城市居民。長三角、京津冀、粵港澳大灣區、長江中游及成渝地區，這五大都市群的平均人口數將達到約1.2億。而因應高速城市化，包括高速鐵路、智慧電網、自駕車、物聯網、醫療保健服務網等，都將有很大的需求。 

四、 產業自主創新：技術升級商機 

「十四五」時期，為了避免關鍵技術被美國「卡脖子」，大陸將更強調「自主創新」的發展道路。技術升級將聚焦在幾個部分：

 (一) 半導體、零組件及其設備。基於產業鏈安全，未來大陸將透過「舉國體制」攻克「關鍵核心技術」，而半導體及相關設備（例如EUV曝光機）將是國產替代的關鍵。 

(二) 新能源產業。大陸近年來積極推動能源轉型和減少碳排放，以減少對原油的依賴。未來，隨著大陸消費結構的變化，非石化能源比重將大幅提升，包括太陽能、風電、鋰電等，將是未來大陸新能源的主體。此外，自2012年起，新能源汽車就是大陸國家級戰略產業，其將帶動包括整車、動力電池、關鍵零組件等全產業鏈發展。「十四五」時期大陸將透過擴大內需，加速新能源汽車的核心零組件自主化，進而帶動新能源產業鏈。

 (三) 高端化工材料。「十三五」以來，碳纖維、半導體、矽基、鋰電、PI 薄膜等新材料即成為大陸國家重點發展領域。「十四五」將延續此路徑，透過科創板集中資源，加速進口替代以「補短板」。 

「升級」商機下的台灣機遇 

綜上所述，大陸「十四五」規劃蘊含了消費、科技、城市及技術等四個方面的「升級」商機。為了「過更高品質生活」，所以要推動消費及城市升級；而為了要「製造更高質量產品」，就必須推動科技及技術的升級。而大陸「十四五」的「升級」商機，對具軟實力優勢、資通訊產業完整的台灣來說，充滿了機會： 

一、 台灣軟實力有助消費升級 

大陸「十四五」將全力推動消費升級。台灣不但具有語言、文化、服務態度等軟實力優勢，且服務業發展相對成熟、國際化經驗豐富。且近年來台灣服務業在餐飲、甜品、小吃、烘焙、文創等方面的國際化，已呈現相當成效。因此，台灣服務業拓展大陸市場，具有很大的機會。而在廣義的大健康產業方面，無論是坐月子中心、嬰幼兒食品、幼兒教育、保健食品、健康照護、智慧醫療、長照、甚至殯葬等，從出生到死亡、從搖籃到墳墓，台灣都有相對應的高品質服務，符合大陸消費升級的需求。 

二、 智慧製造是科技升級的關鍵 

在科技升級方面，台灣方面較能著力的，是傳統產業的數位轉型及以5G為基礎的新興產業。大陸傳統產業的數位轉型，主要聚焦在工業互聯網的推進；事實上，兩岸產業界近年來也針對工業互聯網如何發展，舉辦多次座談。大陸不但已在福州建立兩岸工業互聯網的合作示範區，更將進一步成立「兩岸工業互聯網產業推進聯盟」。可預見的未來，兩岸勢必在智慧製造有更大的合作能量。此外，誠如607期產業雜誌分析，以5G為主的資通訊、晶圓代工封測、印刷電路板、感測器、機床等產業，都是台灣的優勢產業，也是大陸「新基建」所需要的項目，對台灣具規模的資通訊產業是個契機。 

三、 城市升級有賴智慧城市的合作 

在城市升級方面，城市更新較多涉及公共工程。雖然大陸政府多年前即已開放台商投標公共工程，由於涉及地方保護主義及企業資格認證問題，因此，除非台灣企業技術有獨到之處，否則短期內透過與陸企合作，亦或承攬得標廠商的工程，較有可行性。 但另一方面，由於台灣資通訊產業多元創新應用仍優於大陸，且在智慧城市的發展也比大陸先行多年；再加上過去兩岸曾提出以福州、廈門、淮安、鹽城等地作為智慧城市的試點。因此，在兩岸既有產業合作平台的推動下，兩岸在智慧城市的合作將可預期。 

四、 技術升級台灣可提供更多協助 

拜登(Joe Biden)就任美國總統後，預料美中科技對抗格局仍然不會有太大的改變。因此，「十四五」期間大陸為突破美國科技圍堵、推動技術升級，將透過政策優惠吸引更多台灣資通訊產業投資。不過，為了顧及美國對科技供應鏈安全的要求，台灣維持技術領先的資通訊產品，生產基地仍會以台灣、美國等「非陸」地區為主。而資通訊、機械用具等產品，未來仍將是台灣出口大陸的主要產品，也將為台灣出口提供主要動能。 

結論：台灣參與「十四五」商機的兩大挑戰 

從瑞士洛桑管理學院(IMD)、世界經濟論壇(WEF)等國際機構歷次的調查顯示，和全球各主要經濟體相較，台灣企業具有技術創新、專利生產、市場競爭力，以及人力素質的優勢；只要有公平穩定的營商環境，都能有很好的表現。因此，台灣要能參與大陸「十四五」的「升級」商機，關鍵在於如何讓政策落實，同時，避免政治干擾。 

在政策落實方面：近年來大陸政府推出許多「惠台」措施，包括2018年的「31條」、2019年的「26條」，以及今年因應新冠疫情提出的「11條」。但這些措施許多都只是框架，具體政策及落實仍在地方政府。然而，外商在大陸最常遇到的就是地方保護主義造成的制度∕非制度障礙，例如針對內銷市場扶持及政策仍未建立；亦或地方政府投資事業與民爭利。因此，以中小企業為主的台商，看到商機卻常常不得其門而入。 

在政治干擾方面：無論是美中兩大國要求科技業者選邊站，亦或兩岸政府加強國安管控，以致大陸台商誤踩紅線或被迫政治表態，都讓在大陸投資的台商由過去的「左右逢源」變成現在的「左右為難」。此外，自2016年以來，「兩岸投保協議」功能大幅降低，兩岸政府建立的糾紛協處平台也停止運作。致使大陸台商若遇到投資糾紛，不但無意願向我政府申訴，且僅能依循陸方現行法令處置。換言之，大陸台商的保護機制，由「跨兩岸」回到「兩岸投保協議」生效前的單邊法令。對有意參與大陸商機的台灣企業來說，無疑是少了一層保障。 

此外，值得注意的是，涵蓋15國、全球最大的自貿區「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)將可能於2021年生效。大陸當局如果能夠讓在陸台商比照RCEP國家享有同等待遇，將有助台灣掌握更大契機。然而，台灣應注意的是，如果大陸完成了對日、韓等國的降稅，台灣機械、塑化、鋼鐵、紡織這些產業，將可能為了關稅優惠進行投資移轉。 

「十四五」規劃對大陸將造成翻天覆地的變化。兩岸經貿關係向來緊密，即便未來5年，台灣企業將加快全球布局，中國大陸仍是無法忽視的市場。因此，要如何因應大陸「十四五」規劃帶來的挑戰，同時掌握其可能機遇，為台灣創造最大利益，這將是台灣各界都必須思考的課題。（作者為工總大陸事務組組長） 

註1 請見黃健群，〈大陸「十四五規劃」重點初探〉，產業雜誌第607期，2020年10月。 

註2 彭博資訊根據國際貨幣基金(IMF) 「世界經濟展望」數據分析發現，以購買力平價(PPP)計算，到2025年中國大陸的人均GDP可達25,307美元。